Rumi Natsumi é a destemida líder da Telephone Communication Madonna, uma linha de sexo por telefone que às vezes envia garotas para conhecer pessoalmente alguns de seus sortudos clientes. Como proprietária, Rumi cuida de todos os casos mais difíceis - então, quando chega uma ligação de um jovem que perde totalmente o controle quando fica excitado, Rumi sabe que ela mesma é a garota certa para o trabalho. Porém, ao conhecer seu cliente, Ryo Sugiura, o caso se revela muito mais complicado do que ela esperava. Ele não apenas perde o controle – ele se transforma em um monstro gigante!