Séculos atrás, Kanna, uma princesa e a última de uma raça alada, foi mantida prisioneira em um castelo enquanto era temida pelo resto do mundo. No entanto, quando ela conheceu um soldado chamado Ryuuya, ela se apaixonou por ele e lhe contou sobre seu desejo de conhecer o mundo exterior e encontrar sua mãe. Ryuuya tentou realizar esses desejos. No entanto, seus esforços foram em vão, pois Kanna foi selado no céu por meio de magia e amaldiçoado a sofrer por toda a eternidade.

Centenas de anos depois, Yukito, um descendente de Ryuuya, chega a uma cidade tranquila uma semana antes do festival anual com a esperança de ganhar algum dinheiro. No entanto, quando ele conhece uma garota incomum chamada Misuzu, ele se lembra do que sua mãe lhe disse uma vez: "Quando você sair em sua jornada, se encontrar a reencarnação da garota alada, você deve usar seu poder para libertá-la."

Os destinos de Yukito e Misuzu logo se entrelaçam, com cada um desenvolvendo sentimentos um pelo outro. No entanto, quando Yukito percebe a conexão de Misuzu com o passado, ele deve decidir se deve partir ou tentar quebrar a maldição que prendeu Kanna a séculos de dor.