Depois de um ataque de rotina, o novato pirata do céu Coud encontra uma carga muito incomum no compartimento de carga de seus companheiros: Ren, um "Edel Reid", uma raça valorizada pelos humanos por conceder poder de combate especial aos seus parceiros através da "Reação". Ele rapidamente descobre, porém, que Ren é ainda mais valorizado do que esperava. O navio pirata é visitado por três membros da Agência de Proteção Completa Edel Reid "Arc Aire", que tentam comprá-lo. Quando Coud se recusa, o navio é subitamente atacado por uma força misteriosa, e o capitão de Coud o encarrega da proteção de Ren.