Numa história alternativa, após a Segunda Guerra Mundial, a agitação civil e o terrorismo correm desenfreadamente num Japão devastado e sob ocupação estrangeira. Durante uma interceptação fracassada de munições subterrâneas transferidas por uma organização terrorista, o policial Kazuki Fuse, um soldado de uma unidade antiterrorista de elite, testemunha o verdadeiro terror da natureza humana. Ele não consegue impedir que uma adolescente realize um desesperado atentado suicida que posteriormente causa imensa destruição em Tóquio. Com cicatrizes mentais e sua competência questionada, Fuse é enviado de volta à academia militar para reavaliação. Sem que ele saiba, em breve será apanhado numa teia de conspirações governamentais que têm o poder de determinar o futuro de todo o Japão.

À medida que Fuse trilha a linha tênue entre o humano e o animal, ele finalmente descobre a que lado ele realmente pertence.