O Império Galáctico e a Aliança dos Planetas Livres estão travados numa guerra aparentemente interminável há mais de um século e meio. No Império, o jovem Siegfried Kircheis conhece Reinhard von Müsel e sua irmã mais velha, Annerose. Kircheis mantém uma amizade feliz com os dois lindos irmãos loiros até o dia em que seu pai alcoólatra, um nobre menor e de baixa posição, aceita um pedido para que Annerose seja vendida como concubina ao Kaiser. Embora enfurecido, Reinhard é impotente para impedir os caprichos da Corte Imperial. Ele e seu pai logo se mudam, deixando Kircheis para trás.

Alguns anos depois, Reinhard retorna em uniforme militar e declara sua intenção de subir na hierarquia e libertar sua irmã da servidão sexual. Kircheis se junta a Reinhard nesta ousada jornada para salvar Annerose, desejando ficar para sempre ao lado de seus amigos.