Quando um humilde comerciante chamado Banaza é convocado para o reino mágico de Klyrode em outro mundo, os cidadãos esperam que ele se torne o herói que poderá derrotar o ameaçador Exército das Trevas. Infelizmente, Banaza não ganha nenhum poder excepcional no nível um, como costumam fazer os candidatos a heróis, e ele não tem como retornar ao seu antigo mundo. Como compensação, ele é enviado para viver numa floresta distante. Ao chegar, Banaza sobe de nível uma vez e de repente ganha poderes ilimitados com os quais agora não tem ideia do que fazer.

Para não chamar a atenção, Banaza muda de aparência e assume o nome de Flio. Enquanto está longe de casa, ele se depara com uma jovem semi-humana chamada Fenrys, que aparentemente está procurando a mesma floresta para a qual Flio foi enviado. No entanto, ela o ataca e revela sua verdadeira identidade – um demônio lupino. Felizmente, a magia incomparável de Filo domina Fenrys, e ela jura lealdade eterna a ele. No entanto, Flio se recusa a exercer poder sobre ela; os dois, em vez disso, começam a fingir ser um casal e embarcam em uma nova vida juntos.