No mundo de Ars, os humanos lideram uma guerra de décadas contra feras gigantes que devastam as terras e se alimentam de seus recursos. Os encarregados de combatê-los são os Paladinos, que utilizam o poder destrutivo dos Clérigos: seres dotados de poderes mágicos incontroláveis.

Enquanto lamenta a morte de seu parceiro de guerra, o ex-paladino Jiiro cruza o caminho de Kuumi, uma jovem que acaba de despertar seus poderes mágicos. Depois que a dupla firma um contrato para salvar a cidade do ataque de uma fera gigante, Jiiro descobre que Kuumi escapou de um laboratório e está sendo caçado pelos subordinados de Mezami, o chefe do centro de pesquisa.

Concordando relutantemente em ajudar Kuumi a fugir de seus perseguidores, Jiiro começa a viajar com sua nova parceira e sua amiga Myaa, uma jovem com um cocar de gato. Enquanto o improvável trio vagueia pelas terras arsianas, altos funcionários começam a colocar seus planos em ação – e o grupo de aventureiros logo descobre que os homens devem ser mais temidos do que os monstros.