Nos telhados de Shinjuku, Genichirou Izayoi lutou contra Levih Rah, um homem que vendeu sua alma para obter poderes demoníacos, e perdeu. Dez anos depois, Shinjuku continua a ser um deserto de energia demoníaca, enquanto o resto de Tóquio permanece praticamente intocado.

Um dia, o filho de Genichirou, Kyouya, está assistindo ao noticiário quando vê que o amado primeiro-ministro do Japão foi atacado por forças demoníacas. Embora não tenha confiança nos poderes Nempo que herdou de seu pai, Kyouya é o único que está entre Levih Rah e o resto do mundo. Junto com a filha do primeiro-ministro, Sayaka Rama, Kyouya viaja para Shinjuku para ver se consegue realizar o que seu pai não conseguiu.