Após a primeira temporada, Tomoharu enfrenta agora um dilema: se não fechar contrato com um “akuma”, corre o risco de perder seu querido amigo Takatsuki. No entanto, fazer isso comprometeria sua própria existência, pois resultaria em ele e seu amigo fantasma Misao se tornarem um Asura Cryin' - a maior ameaça da humanidade, de acordo com os presidentes de sua escola. Para tornar a decisão ainda mais difícil, Tomoharu e Misao recuperaram algumas de suas memórias passadas – memórias de um mundo que eles nem sabiam que existia.