Kaoru é uma virgem de 17 anos que tem um fetiche por S&M. Ele sempre sonhou em ter um relacionamento SM com sua amiga de infância Nana, que é considerada perfeita e sempre alvo dos olhares dos meninos. O relacionamento deles se deteriorou um pouco ao longo dos anos, devido ao fato de eles saírem com pessoas diferentes e porque Kaoru não está levando sua educação muito a sério.

Um dia, porém, a mãe de Kaoru dá alguns de seus brinquedos S&M para Nana guardá-los. Nana encontra o macacão de couro que Kaoru comprou e experimenta, mas sem querer se tranca nele e não tem a chave!

Kaoru a liberta do maiô, mas então Nana percebe que pode gostar mais do hobby de Kaoru do que pensava e, posteriormente, os dois começam a se envolver nos chamados "respiradores". Esses respiradores têm como objetivo aliviar o estresse de Nana, estresse originado de suas tentativas de manter suas notas e seu nome perfeitos.