Ao lado de novos e antigos aliados, Parn salva sua aldeia dos ataques implacáveis ​​de uma tribo de goblins. Após a vitória, Parn, seu amigo sacerdote Etoh, o elfo Deedlit, o anão Ghim e o mágico Slayn partem em uma jornada juntos para investigar o mal que começou a assombrar a ilha de Lodoss. O grupo enfrenta criaturas demoníacas suspeitas, mas é preso pelos soldados de uma cidade fortificada. Embora Parn e seus amigos sejam rapidamente libertados, eles não conseguem impedir Ashram – um poderoso guerreiro encarregado pelo herói rebelde Beld de subjugar Lodoss – de conquistar a cidade e assassinar seu amado capitão.

Envergonhado por sua própria fraqueza, Parn faz um juramento para superar Ashram. No entanto, escondendo-se atrás das ambições políticas de Beld, a bruxa Karla parece ter colocado em ação planos mais sombrios, e Parn terá que recrutar ajuda adicional para impedir que uma grande catástrofe destrua Lodoss e tudo o que ele ama.