Colocando sua vida em risco, Willem Kmetsch deixa seus entes queridos para trás e parte para lutar contra um monstro misterioso e, mesmo sendo vitorioso, ele fica congelado no gelo. É durante seu sono gelado que criaturas aterrorizantes conhecidas como “Bestas” emergem na superfície da Terra e ameaçam a existência da humanidade. Willem acorda 500 anos depois, apenas para descobrir que é o único sobrevivente de sua raça enquanto a humanidade é exterminada.

Juntamente com as outras raças sobreviventes, Willem refugia-se nas ilhas flutuantes no céu, vivendo com medo das Bestas abaixo. Ele vive uma vida de solidão e só faz biscates para sobreviver. Um dia, ele recebe a tarefa de ser zelador de um depósito de armas. Sem pensar nisso, Willem aceita, mas logo percebe que essas armas são na verdade um grupo de jovens duendes. Embora tenham toda a semelhança com os humanos, não se importam com as suas próprias vidas, identificando-se como meras armas de guerra. Entre eles está Chtholly Nota Seniorious, que está mais do que disposta a se sacrificar se isso significar derrotar as Bestas e garantir a paz.

Willem se torna uma espécie de figura paterna para os jovens duendes, cuidando deles com carinho e apoiando-os de todas as maneiras que pode. Ele, que já lutou tão bravamente nas linhas de frente, agora só pode esperar que aqueles que foram enviados para a batalha retornem em segurança dos monstros que destruíram sua espécie.

[Escrito por MAL Rewrite]