Depois que a Alemanha invadiu um país vizinho em 1939, a Europa mergulhou numa guerra devastadora. Durante a guerra, a Germânia voltou-se para o fraco país alpino de Elystadt. Ostentando um exército muito superior e tendo alcançado grande sucesso no início da guerra, esperava-se que a Germânia conquistasse Elystadt com facilidade.

As coisas só pioram para o pequeno país quando soldados alemães capturam a sua princesa, Ortfiné "Finé" Fredericka von Eylstadt, quando ela se dirige para um encontro crucial com a Britannia. No entanto, quando uma missão de transporte alemã dá errado, Izetta, a última bruxa viva, escapa. Ao reconhecer a Princesa Finé desde a infância, Izetta a resgata dos soldados alemães fazendo uso de suas habilidades mágicas. Agora reunida com a princesa, Izetta promete proteger Elystadt da Germânia, e com a última bruxa sobrevivente no seu arsenal, Elystadt espera virar a maré contra o gigante da guerra imperialista.

[Escrito por MAL Rewrite]