Num século 21 alternativo, a indústria robótica passa por um período de rápido avanço em todo o mundo. Até o ano de 2050, o Japão se estabeleceu firmemente como líder em tecnologia e fabricação robótica com a Daiwa Heavy Industries. À medida que a tecnologia evolui para incluir melhorias robóticas no corpo humano, a indefinição da linha entre o homem e a máquina desencadeia uma mudança repentina na opinião mundial. Em resposta, a ONU aprova uma proibição unilateral de mais investigação e desenvolvimento em robótica em 2067. O Japão opõe-se veementemente a esta proibição, mas é incapaz de impedir a sua aprovação. Em protesto, o Japão retirou-se da política internacional e optou por seguir uma política de isolamento nacional de alta tecnologia. Enquanto apenas o comércio continua, o Japão desaparece do cenário mundial.

Dez anos depois, uma série de incidentes bizarros levou a agência policial tecnológica americana SWORD a acreditar que o Japão ocultou o desenvolvimento extensivo de tecnologias proibidas através da utilização da rede RACE. A SWORD envia uma unidade de agentes especiais para se infiltrar no Japão e reunir informações sobre o país. Vexille, um agente veterano do grupo, descobre a terrível verdade por trás dos dez anos de isolamento.