Renzaburou Taki parece ser um assalariado regular, mas na realidade ele é membro dos Guardas Negros – uma organização secreta que mantém a frágil harmonia entre os reinos humano e demoníaco. À medida que se aproxima o momento de renovar o tratado de paz, Taki é encarregado de proteger o importante místico humano Giuseppe Mayart, com a ajuda de uma mulher demoníaca chamada Makie. No entanto, é mais fácil falar do que fazer; enquanto uma perigosa facção de demônios se voltou para o terrorismo na esperança de destruir a unidade entre os dois reinos, Giuseppe não quer nada mais do que fugir e brincar com mulheres.

[Escrito por MAL Rewrite]