As feiticeiras Lina Inverse e Naga, a Serpente, estão desfrutando de uma refeição em uma vila quando os residentes repentinamente recuam para dentro de casa e dois exércitos - um de homens e outro de uma jovem e uma tribo de dragões. Embora o governante da cidade originalmente tente convencer Lina de que isso se deve a um legado sombrio, na verdade o exército do dragão é liderado por sua filha e suas batalhas são pela mesada dela. Lina concorda em ajudar o governante enquanto Naga se junta à sua filha, Marlene.

(Fonte: ANN)