Durante quase um milénio, os demónios impuseram uma barreira mágica que impediu as pessoas presas dentro dela de alcançarem o mundo exterior. Agora que está quebrado, vários reinos procuram explorar as terras que antes estavam fora do seu alcance. Para tanto, estabelecem uma delegação de paz para fazer contato com os habitantes do novo mundo.

Enquanto isso, a jovem feiticeira Lina Inverse recebe uma mensagem de uma mulher misteriosa chamada Filia ul Copt. Ao se conhecerem, Filia manifesta interesse em contratar Lina e seus amigos, por terem ouvido falar de seus grandes feitos, para uma determinada tarefa que os levará ao exterior. Apesar disso, Filia sente necessidade de colocar suas forças à prova e os coloca contra um dragão no meio da cidade! Depois de provar seu valor, a feiticeira e seus companheiros de aventura partem para terras inexploradas, onde muitas aventuras e uma profecia preocupante os aguardam.

[Escrito por MAL Rewrite]